Entreprise · Utilisateurs & chantiers
Gérer les rôles utilisateurs
Chaque utilisateur de votre entreprise dispose d'un rôle qui détermine ce qu'il peut faire sur Soren : commander, valider, gérer la facturation ou simplement consulter.
Soren propose quatre rôles utilisateurs, du plus complet au plus restreint. Attribuez à chaque personne le rôle le mieux adapté à ses besoins pour garder vos commandes et vos données bien encadrées.
Les quatre rôles
- Admin : accès complet, sans restriction. Il gère les commandes, les utilisateurs, la facturation, les chantiers, les références et les paramètres.
- Manager : accès aux fonctionnalités opérationnelles et de pilotage. Il crée et suit les commandes, gère les chantiers et les utilisateurs, mais ne peut ni verrouiller ni modifier la facturation.
- Opérationnel : rôle le plus restreint. Il consulte les commandes de ses chantiers, participe aux événements (constats, comptes rendus) et ajoute des fichiers.
- Compagnon : accès en consultation enrichie. Il consulte les commandes et les chantiers, ajoute des pièces jointes et suit les événements.
Attribuer ou modifier un rôle
- 1Depuis app.tracktor.fr, ouvrez les Paramètres de votre entreprise.
- 2Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
- 3Sélectionnez l'utilisateur concerné, ou cliquez sur Inviter un utilisateur pour en ajouter un nouveau.
- 4Dans le champ Rôle, choisissez Admin, Manager, Opérationnel ou Compagnon.
- 5Cliquez sur Enregistrer pour appliquer le rôle.
Attribuez toujours le rôle le plus adapté aux besoins réels de l'utilisateur : réservez le rôle Admin aux personnes qui gèrent la facturation et les paramètres.
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